Lấy cảm hứng từ điệu múa Khon và võ thuật Thái, một võ sĩ ôm nỗi đau quá khứ hợp lực với một cảnh sát đầy quyết tâm để chiến đấu chống lại băng đảng tội phạm có tổ chức. Sau khi dính líu vào ẩu đả, cảnh sát chìm Mawin lẩn trốn trong đoàn múa Khon và nghi ngờ có mối cừu thù giữa thành viên đoàn và con trai gã chính trị gia địa phương. Bạn của Neua là Pheuak nghi ngờ Mawin và chất vấn anh. Chính trị gia Chanchai chạy đua để đi trước cảnh sát một bước. Cảnh sát cũng đột kích nhà của ông ta. Chanchai đe dọa gia đình Phong để bảo vệ đoạn phim chứng minh Taycho có tội. Neua đề nghị ông Kla dạy lại cho mình một môn võ thuật đã từng bị cấm. Mawin săn lùng để tìm kẻ chuyển tin tức cho Chanchai. Taycho sử dụng các mối quan hệ của bố và một âm mưu nhà đất để tấn công ông Kla và khích Neua đánh nhau. Khi Mawin và đồng nghiệp đang bí mật theo dõi cuộc gặp giữa Taycho và ông trùm yakuza Yamato thì vụ đấu súng nổ ra. Neua ăn trộm bí kíp của ông Kla sau khi thua cuộc đấu.
