Tại Bắc Mỹ vào thế kỷ 18, những người đánh bẫy tàn nhẫn và các doanh nhân đấu tranh để giành quyền kiểm soát việc buôn bán lông thú từ Công ty HBC. Harp đi về phía Bắc để đuổi theo Huân tước Benton; Michael thành lập liên minh mới; Công ty Hudson's Bay cử một đại diện tàn nhẫn đến để khẳng định lại sức mạnh của mình. Tại Montreal, Michael cố dỗ Grant và anh em nhà Brown tham gia liên minh của mình. Ở phía Bắc xa xôi, Harp tiếp cận con mồi của mình. Harp trưng dụng một con tàu và truy đuổi Huân tước Benton khắp Đại Tây Dương. Trò lừa gạt của Michael bị phơi bày khi anh cố chốt giao dịch với Kamenna. Ở Scotland, Grace đối mặt với bóng ma từ quá khứ của cô. Ở biên giới, Sokanon tìm kiếm đồng minh cho nhiệm vụ của mình và Michael càng quyết tâm thực hiện canh bạc.
