Trong khi Declan Harp tiếp tục cuộc trả thù đẫm máu đối với Huân tước Benton và Công ty HBC, hoạt động buôn bán lông thú vốn khốc liệt lại càng trở nên tàn độc hơn nữa. Harp rút lui về phía Bắc xa xôi và Michael lập ra một kế hoạch liều lĩnh. Emberly đạt được thỏa thuận với Chesterfield. Elizabeth chen chân vào việc làm ăn của Grant. Các thợ săn tiền thưởng bám sát Harp – người đang phải nhờ đến một đồng minh cũ. Emberly và Chesterfield bất đồng trong thỏa thuận. Grant âm mưu hủy hoại Elizabeth. Bị một thợ săn tiền thưởng tàn bạo truy đuổi, Harp nghĩ ra kế hoạch tinh vi để kiếm chác từ Công ty Hudson's Bay và gài bẫy Huân tước Benton. Bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, Harp vẫn tới Montreal để bàn bạc thỏa thuận với Elizabeth. Emberly chiến đấu để giữ quán rượu. Huân tước Benton có một động thái xảo quyệt.
