Một ngày nọ, Ji-Hwan (Cha Tae-Hyun) bắt đầu nhận được thư từ một người không xác định. Những bức thư, chứa những bức ảnh đen trắng của những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, khiến Ji-Hwan nhớ đến hai người bạn cũ của mình.
Năm năm trước, trong khi Ji-Hwan đang chụp ảnh bằng máy ảnh của mình, hai cô gái, Soo-In (Son Ye-Jin) và Gyung-Hee (Lee Eun-Ji), bước vào khung hình. Ji-Hwan yêu Soo-In từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, anh ấy thu đủ can đảm để thú nhận tình yêu của mình với cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối anh ấy một cách rất lịch sự. Mặc dù vậy, Ji-Hwan không bỏ cuộc và nói với họ rằng anh ấy muốn làm bạn vào lần tới khi họ gặp nhau. Kể từ đó, ba người họ bắt đầu một tình bạn tuyệt vời. Họ luôn dành thời gian cho nhau và coi đó là những khoảnh khắc quý giá nhất trong đời. Nhưng họ trở nên bối rối giữa tình yêu và tình bạn, và cuối cùng, Gyung-hee và Soo-in rời bỏ anh không một dấu vết.
Những lá thư ngẫu nhiên truyền cảm hứng cho Ji-Hwan khởi hành một cách lo lắng trên hành trình dài để tìm lại những người bạn cũ của mình, nhưng trong khi tìm kiếm Soo-in và Gyung-hee, anh phải đối mặt với một bí mật đẹp nhưng buồn.
