Tại Vienna vào cuối thế kỷ XIX, nổi tiếng ảo thuật Eisenheim được đoàn tụ với nữ công tước von Teschen khi cô tình nguyện từ phía khán giả để tham gia vào một ảo ảnh trong một trong những màn trình diễn của mình. Mặc dù đã không gặp nhau trong mười lăm năm khi họ còn thiếu niên, họ gần như ngay lập tức nhận ra nhau khi Eduard Abramovich và Sophie von Teschen, họ là những người đã có một mối tình lãng mạn phải chịu số phận tại thời điểm đó do sự khác biệt đẳng cấp của họ.
