Đội trưởng Đội bảo vệ thành phố Yuan Boya bị tước quân hàm sau khi cống phẩm của hoàng gia mà anh ta đang canh giữ bị đánh cắp. Không muốn để mọi chuyện dối trá, anh tìm kiếm những tên trộm, cuối cùng bước vào một thế giới thần bí của ma quỷ. Trên đường đi, anh bị hòa vào mối thù giữa Âm Dương Sư Thanh Minh và thế giới người và quỷ. Yuan Boya và Qing Ming đi từ sự chán ghét lẫn nhau đến sự tôn trọng miễn cưỡng, cuối cùng thiết lập một mối liên kết không thể phá vỡ giữa chủ nhân và "người thân quen". Cả hai làm việc cùng nhau để giải quyết một bí ẩn cũ và chứng minh sự vô tội của Thanh Minh, đồng thời làm sáng tỏ một âm mưu đưa Ma Vương trở về từ cõi chết và hủy diệt thế giới loài người.